Ich verwende verschiedene Dokumentenvorlagen in bexio, wie kann ich mit dem Bexio Automator eine andere Dokumentenvorlage auswählen?

Dies ist abhängig davon, welche Plugin-Version du verwendest.

 

Plugin-Version ab v2.0.0

Mit der Umstellung auf die neuere Version der bexio-Schnittstelle ab Version 2.0.0 des Plugins ist es neu auch möglich, die Dokumentenvorlage im Plugin auszuwählen, da die neue Schnittstellen-Version diese Option nun auch unterstützt. Um die Dokumentenvorlage auszuwählen, kannst du im Abschnitt "Bexio Konfiguration" bei der Option "Dokumenten-Vorlage" die gewünschte Vorlage wählen.

Mit der Einstellung "Bexio-Standard" wird bexio keine bestimmte Vorlage vorgegeben, wodurch bexio jeweils die Standardvorlage nimmt.

Zu beachten

Die Dokumentenvorlage kann aktuell nur für Aufträge & Rechnungen angewendet werden.

Bei Rechnungen wird die gewählte Vorlage seit dem 30.01.2025, ~09:00, durch eine automatische Nachbearbeitung nach deren Generierung, gesetzt. Zuvor wurde die Vorlage nur für den Auftrag gesetzt.

Für Lieferungen ist das Festlegen einer Vorlage aktuell nicht möglich. Aufgrund technischer Limitierungen seitens der verfügbaren Schnittstelle, ist eine nachträgliche Bearbeitung von Lieferungen, zum Setzen der Vorlage, nicht möglich. Da Rechnungen und Lieferungen aus den Aufträgen generiert werden (nicht separat erstellt) und bexio beim Generieren jeweils nicht die Vorlage des Auftrages übernimmt, gilt dann für Lieferungen jeweils die in den Dokumenteneinstellungen in bexio festgelegte Standardvorlage.

Andere Vorlage für Lieferungen

Wenn du dennoch eine andere Dokumentenvorlage für Lieferungen verwenden willst, musst du diese entweder nach der Generierung der Lieferung von Hand umstellen, oder in den Dokumenteneinstellungen für Lieferungen in bexio als Vorlage festlegen (dann gilt die Vorlage jedoch für alle erstellten Lieferungen).

 

Plugin-Version bis & mit v1.17.1

Das ist nicht möglich, da die Dokumentenvorlage aktuell über die Schnittstelle nicht gesetzt werden kann – dies kann auch nicht erweitert werden. Es kann somit nur die Standardvorlage verwendet werden.

Wenn du verschiedene Dokumentenvorlagen verwenden willst, z.B. um verschiedene Logos zu verwenden, musst du die Aufträge, Rechnungen etc. von Hand direkt in Bexio erstellen.

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